Persaingan untuk mendapatkan pangsa pasar menjanjikan bisnis paylater tak hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan tekfin saja, melainkan juga oleh perbankan konvensional.

Bisnis  penyedia  jasa  bayar  tunda  alias  buy  now  pay  later (BNPL/paylater)  semakin  digandrungi  dan  menjadi  salah  satu  langkah  strategis  sebagai  sumber  pendapatan  baru  bagi  sejumlah  perusahaan.  Berdasarkan  laporan  DSResearch  Fintech  2021,  paylater  menempati  posisi  ketiga  sebagai  layanan  terfavorit  setelah  e-money  dan  aplikasi  investasi  pada  2019.  Menariknya,  setahun  kemudian,  pada  2020  paylater  naik  satu  tingkat  ke  peringkat  kedua  tepat  di  bawah  uang  elektronik. Beberapa  faktor  yang  mendorong  hal  tersebut  adalah  lantaran  kesenjangan  pinjaman  di  Indonesia  masih  signifikan sedangkan  penetrasi  kartu  kredit  masih  rendah  yakni  5%. Berdasarkan  data  Bank  Indonesia  per  Februari  2020,  terdapat  17,61  juta  kartu  kredit  yang  beredar.  Angka  tersebut  jauh  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  dan  kartu  kredit  cenderung  sulit  diperoleh  karena  persyaratannya. Faktor  selanjutnya  adalah  tren  pertumbuhan  konsumen  e-commerce  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  yang  terus  meningkat.  McKinsey  dalam  laporannya  menyebut  industri  e-commerce  di  Indonesia  diproyeksikan menjadi  senilai  US$40  miliar  pada  2022. Hampir  semua  platform  e-commerce  di  Indonesia  meng-adopsi  metode  checkout  BNPL  dengan  bermitra  dengan  berbagai  penyedia  teknologi  financial atau  tekfin  (financial  technology/fintech). Kredivo  yang  berkantor  pusat  di  Jakarta  menjadi  salah  satu  pionir  di  segmen  fintech  BNPL  sejak  2016,  sementara  pemain  BNPL  besar  lainnya  di  tanah  air  termasuk  Akulaku,  Home  Credit,  Traveloka  PayLater,  dan  Shopee  PayLater. Metode  pembayaran  tunda  atau paylater  membawa  banyak  manfaat  bagi  merchant.  Hal  ini  membantu  vendor  meningkatkan  tingkat  konversi  dan  nilai  transaksi  add-to-cart,  serta  menjangkau  calon  pelanggan  baru.  Pada  2020,  sebanyak  55%  pengguna  e-commercebaru  di  Indonesia  memilih  untuk  menggunakan  opsi  BNPL  saat  melakukan  pembelian  di  platform e-commerce.

Sementara  itu,  menurut  laporan  dari  Worldpay,  perusahaan  pemrosesan  pembayaran  yang  dimiliki  oleh  FIS,  mencatat  transaksi  e-commerce  global  mencapai  US$4,6  triliun  tahun  2020,  naik  19%,  dari  2019.  Paylater  menyumbang  2,1%  atau  sekitar  US$97  miliar  dari  jumlah  itu.  Angka  ini  diperkirakan  akan  berlipat  ganda  menjadi  4,2%  pada  2024 Perubahan  kebiasaan  belanja  konsumen  dan  lonjakan  adopsi  e-commerce  memberi  pasar  do-rongan  yang  signifikan.  Hal  itu  merupakan  keuntungan  bagi  sejumlah  perusahaan.  Peneliti  ekonomi  digital  Institut  for  Development  of  Economics  and  Finance  (Indef)  Nailul  Huda  mengamini  peningkatan  belanja online  memang  mendorong  berbagai  layanan  yang  masuk  ekosistem e-commerce  mulai  dari  logistik  hingga  pembayaran. Terlebih paylater  ini  menjadi  salah  satu  alternatif  pembayaran  selain  kartu  kredit.  Dia  melanjutkan  jika  dilihat  dari  data,  angka  penerbitan  kartu  kredit  mengalami  penurunan  yang  cukup  tajam  namun  dari  sisi  fintech  peer-to-peer  (P2P)  lending  mengalami  kenaikan  yang  signifikan. “Artinya  ada  dugaan  pergeseran  penggunaan  kartu  kredit  ke  paylater,”  kata  Nailul. Ke  depannya,  dia  menilai  perkembangan paylater  masih  akan  masif.  Hal  tersebut  didorong  dengan  aktivitas  belanja  online  masyarakat  yang  terus  meningkat. “Kemudian  juga  mulai  masifnya  pemain-pemain  bank  konvensional  yang  beralih  ke  bank  digital  yang  menawarkan  hal  serupa.  Terlebih  juga  bank  digital  saat  ini  masuk  ke  beberapa e-commerce,”  katanya. Beberapa  perusahan  yang  telah  memanfaatkan  paylatersebagai  sumber  pendapatan  baru,  di  antaranya  perusahaan  pembiayaan  bagian  dari  Akulaku  Group,  PT  Akulaku  Finance  Indonesia.  Bahkan  metode  tersebut  banyak  diminati  oleh  masyarakat. Menurut  Presiden  Direktur  Akulaku  Finance  Indonesia  Efrinal  Sinaga,  kondisi  tersebut  tercermin  dari  target  pembiayaan  Akulaku  Finance  sepanjang  2021  yang  telah  terlampaui. “Realisasi  penyaluran  pembiayaan  Akukaku  Finance  sepanjang  2021  lalu  mencapai  sebesar  Rp9,5  triliun  dari  target  kita  menyentuh  Rp7  triliun.”  Efrinal  mengungkap  bahwa  pada  tahun  ini  pihaknya  akan  mempertahankan  momentum  pertumbuhan,  lewat  menjangkau  lebih  banyak  pengguna  dan  mengoptimalkan  kolaborasi  dengan  ekosistem  terkait  share-holder,  bank,  dan  investor.  Sebagai  informasi,  Akulaku  Grup  selain  memiliki  Akulaku  Finance  sebagai  multifi nance, juga  memiliki  e-commerce  dengan  nama  yang  sama,  saham  mayoritas  di  PT  Bank  Neo  Commerce  Tbk  (BBYB)  sebesar  24,98%,  serta  fintech  peer-to-peer  (P2P)  lending  PT  Pintar  Inovasi  Digital  (Asetku).

“Kami  masih  akan  fokus  mengakomodasi  pembiayaan  untuk  mendukung  sektor  ekonomi  digital,  yang  terus  bertumbuh  karena  didorong  kebutuhan  masyarakat  terhadap  layanan  contactless,  paperless,  dan  cashless. Untuk  tahun  2022  ini,  target  pembiayaan  kami  minimum  menyentuh  Rp11  triliun,”  tambahnya. Sementara  itu,  PT  FinAccel  Finance  Indonesia  alias  Kredivo  yang  berupaya  mempertahankan wallet  sharenya  yang  telah  mencapai  50%  di  mayoritas  merchant  e-commerce  Indonesia  juga  mengantisipasi  moncernya  transaksi  di  merchant  offline dan  platform  digital  di  luar  e-commerce. Sebelumnya,  General  Manager  Kredivo  Lily  Suriani  mengatakan  pihaknya  juga  gencar  melakukan  espansi  kemitraan  ke  beberapa  merchant  di  luar  e-commerce  sepanjang  2021,  seperti  akses  bayar  tunda  untuk  tiket  beberapa  maskapai  penerbangan,  transaksi  furnitur offline  maupun  onlinedi  IKEA  dan  Ruparupa.com  milik  Kawan  Lama  Grup  yang  mencakup  produk-produk  Ace  Hardware,  Informa  Furnishings,  Toys  Kingdom,  atau  Krisbow  serta  transaksi  gawai  di  platform  Samsung  Financing. Untuk  mengimbangi  penggunaan  kartu  kredit  dan  tak  ketinggalan  tren,  beberapa  perbankan  juga  mulai  ramai  melakukan  ekspansi  pengembangan  bisnis paylater.  Misalnya  saja,  baru-baru  ini  PT  Bank  Oke  Indonesia  Tbk.  (DNAR)  melalui  kerja  sama  dengan  tekfin klaster  multiguna,  Indodana,  PT  Artha  Dana  Teknologi. Bank  Oke  alias  OK  Bank  akan  memberikan  fasilitas  pinjaman  (channeling)  untuk  pengembangan  bisnis  Indodana  PayLater  di  Indonesia,  produk  unggulan  Indodana  di  segmen  pembiayaan  berskema  BNPL.

Kami  akan  menggunakan  fasilitas  pendanaan  ini  untuk  memperkuat  dan  memperluas  akses  penyaluran  layanan  Indo-dana  PayLater  untuk  semakin  meningkatkan  inklusi  keuangan  di  Indonesia,”  ujar  CEO  OK  Bank  Park  Young  Man  melalui  keterangan  resminya. Dia  mengatakan  kerja  sama  yang  terjalin  antara  Indodana  dan  OK  Bank  ini  diharapkan  dapat  memperluas  penyaluran  fasilitas  pendanaan  bagi  masyarakat  Indonesia.Bahkan,  PT  Bank  Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk.  (BBNI)  juga  menggandeng  platform  Shopee  dan  Traveloka.  Direktur  Keuangan  Negara  Indonesia  (BNI)  Novita  Widya  Anggraini  mengklaim  menjadi  bank  pertama  di  Indonesia  yang  bekerja  sama  dengan  Traveloka  dan  Shopee  yang  baru  dimulai  pada  Juli  2021.  Melalui  kerja  sama  itu,  BNI  melakukan  penyaluran  pinjam  atau  kredit  kepada  pengguna  Shopee  dan  Traveloka  yang  memilih  opsi  pembayaran  menggunakan  cicilan  saat  melakukan  transaksi.  Novita  pun  menambahkan  dengan  adanya  pengembangan  bisnis  paylater  ini  bisa  menjadi  mesin  pertumbuhan  bisnis  BNI  jangka  panjang. Sementara  itu,  PT  Bank  Mandiri  (Persero)  Tbk.  (BMRI)  juga  akan  meningkatkan  layanan  pada  aplikasi  Livin’  by  Mandiri  dengan  menghadirkan  fitur paylater  pada  tahun  ini. Wakil  Direktur  Utama  Bank  Mandiri  Alexandra  Askandar  mengatakan  bahwa  pada  tahun  ini  perseroan  akan  mengembangkan  aplikasi  super  Livin’  dan  Kopra  by  Mandiri  dengan  fungsi  serta  layanan  yang  lebih  lengkap  dibandingkan  tahun  lalu. “Seperti  misalnya  pada  platform  Livin’  akan  dikembangkan  fungsi wealth  management  dan  penyaluran  kredit  atau  paylater,” ujarnya,  Kamis  (27/1).

Sumber : Bisnis Indonesia (31 Januari 2022)